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中国主权财富基金十年规模翻三倍 总资产超9414亿美元

2018-07-10    热:0℃  分享:免疫针



中国投资有限责任公司(以下简称中投公司)于201779日发布《2017年年度报告》,这是中投公司自成立以来发布的第十份年度报告。年报显示,中投公司总资产规模超过9414亿美元,相当于十年内再造了三个中投公司;累计年化国有资本增长率为14.51%,累计上缴利税超过一万亿元人民币。

 

中投公司2017年《年报》首次增设了境内股权管理章节。2017年,中央汇金管理的国有金融资本为4.1万亿元人民币,控参股的17家金融机构资产总额为112万亿元,同比增长8%;控参股机构全年实现净利润合计1.1万亿元,同比增长3.4%

 

中投公司2017年境外投资净收益率创历史新高,为17.59%;截至2017年底,公司境外投资自成立以来累计年化净收益率为5.94%,超出十年投资绩效考核目标。截至20171231日,中投公司境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品占比43.6%15.9%39.3%1.2%。去年同期占比分别为45.87%15.01%37.24%1.88%

 

十年规模翻三倍

 

中投公司总资产规模超过9414亿美元,相当于十年内再造三个中投公司;累计年化国有资本增长率为14.51%,累计上缴利税超过一万亿元人民币。

 

中投公司副董事长兼总经理屠光绍在《年报》开篇致辞中表示,2017年对于中投公司是意义深远的一年。在这一年,中投公司迎来了自己的十年华诞。在世界经济动能强化,国际金融市场持续回暖的形势下,中投公司积极研究应对,把握机遇,审慎开展各项投资管理活动,收获喜人成效。

 

据屠光绍介绍,中投公司在十年的发展中取得了一系列发展成果,一是基本建成了以国际接轨的专业投资平台,有效扩展了外汇基金运用渠道和方式;二是统筹利用国际国内两个市场两种资源,通过多种方式服务一带一路建设和国际产能合作;三是探索形成了市场化的国有金融资本管理汇金模式,创新发挥了国有金融机构注资改制平台、国有金融资本投资运营平台、国有金融股权管理平台三大平台作用;四是建立了较为完备的投资管理体系,积累重要国际合作伙伴,国际影响力增强;五是形成了较为系统的直管企业管理制度体系,通过注资改制、重组上市,推动直管企业步入更好的发展轨道。

 

根据中投公司官网显示,中投公司成立于2007年,是依照《中华人民共和国公司法》设立的国有独资公司,组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资,在可接受风险范围内实现股东权益最大化。中投公司下设三个子公司,分别是中投国际有限责任公司(以下简称“中投国际”)、中投海外直接投资有限责任公司(以下简称“中投海外”)和中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)。

 

中投公司的境外投资和管理业务分别由中投国际和中投海外承担。中投国际和中投海外均坚持市场化、商业化、专业化和国际化的运作模式。中央汇金根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控参股的国有重点金融企业的日常经营活动。

 

十年来,国际金融市场持续震荡,中投公司在拓展境外投资业务中建立了三个层次的制度体系、三级流程的管理体系、三道防线的组织架构共同构成的全面风险管理体系。

 

首次增设境内股权管理章节


中投公司2017年《年报》首次增设了境内股权管理章节,2017年,中央汇金管理的国有金融资本为4.1万亿人民币,控参股的17家金融机构资产总额为112万亿人民币,同比增长8%;控参股机构全年实现净利润合计1.1万亿人民币,同比增长3.4%。其中11家上市控参股机构总市值6.7万亿人民币,中央汇金所持股票总市值3.1万亿人民币,同比上涨22%。工商银行、建设银行、农业银行、中国银行市值在全球银行中分别排名第二、五、八和九名。此外,控参股六家银行全年新增本外币贷款5.2万亿人民币,占全社会新增贷款总额的近四成。控参股四家证券公司全年股票和债券承销规模超万亿人民币,均获得AA评级。控参股两家商业保险公司实现保费收入超过2100亿元人民币,同比增长7.7%

 

中央汇金自2003年成立以来,中央汇金形成了市场化的国有金融资本管理模式,即遵循市场化方式,积极履行国家赋予的出资人代表职责,推动国有集团机构服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。先后对国有商业银行、证券公司、保险公司、开发性政策性金融机构等共计19家机构进行注资,增强了这些机构的资本实力、抗风险能力和可持续发展能力;通过行使出资人权利和旅行出资人义务,提高了机构的经营效率和公司治理水平。

 

2010年,中央汇金在银行间市场发行1090亿人民币债券,募集资金用于参与工商银行、中国银行、建设银行再融资和向中信保注资,实现了市场化融资 政策性注资的有机结合,并由此在我国债券市场中增加了政府支持机构债这一新品种。201711月,中央汇金在银行间市场顺利发行首期150亿3年期汇金信用债。通过政府支持机构债和信用债发行,中央汇金初步建立起稳定的融资机制。

 

境外投资净收益率创历史新高

 

中投公司境外投资净收益率为17.59%,创下历史新高;截至2017年底,公司境外投资自成立以来累计年化净收益率为5.94%,超出十年投资绩效考核目标。截至20171231日,中投公司境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品占比43.6%15.9%39.3%1.2%。去年同期占比分别为45.87%15.01%37.24%1.88%

 

中投公司在长期资产管理方面,2017年共签约或审批49个私募股权/私募信用/房地产项目,并对多个项目实施退出或者部分退出,取得良好效果。在中投海外方面,2017年共完成投资决策项目20个,涉及承诺投资额合计约38亿美元。聚焦TMT、医疗健康、消费、先进制造等行业的策略布局,并开展多笔相关业务投资。此外,中投海外打造专业化海外农业直投业务平台并在多双边平台基金领域完成丝路基金增资,续聘中爱科技发展基金第二期,完成中俄投资基金第二次注资,推动中法第三方市场合作基金、中墨基金等工作。

 

作为中投公司成立的第一个境外分支机构,成立七年多的中投国际(香港)截至2017年底在管资产合计总市值为127.8亿美元,管理多个公开市场股票和债券组合。纽约代表处于20175月正式开业,一年多来代表处充分利用纽约国际金融中心的地位和优势,为公司在美洲开展投资等相关活动提供服务保障。

 

2017年,中投创新对外投资方式,开拓新的投资渠道。201711月,中投公司联合多家中国国内企业完成欧洲大型物流设施资产组合项目,该项目资产组合是欧洲规模最大的物流设施资产组合(Logicor项目)。截至目前,该项目是中投公司单笔资产规模最大的直投项目,总投资122.5亿欧元。项目资产组合覆盖了波兰、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚、俄罗斯等多个一带一路沿线国家,获得PERE2017年度全球最佳交易奖,中投公司获得PERE 2017年度欧洲最佳机构投资者奖。除此之外,201711月中投公司与美国高盛集团签署战略合作谅解备忘录,成立中美制造业合作基金,基金目标承诺投资额50亿美元,将投资于美国制造业、工业、消费、医疗等行业企业。20173月,中投公司联合其他投资管理公司完成了对英国国家电网公司配气管道资产的61%股权收购,中投海外的投资总金额超过6亿英镑。

 

全球经济回暖助力中投扭亏为盈

 

作为中国最大的主权基金,中投公司本次交出可喜成绩,与全球经济回暖不无关系。

 

西班牙IE商学院发布的报告显示,在2016年度全球主权基金资产总额中,中投排名第二,旗下管理资产达到了约8137亿美元,盈利情况相较2015年显著好转。

 

外媒报道认为,这主要得益于全球股市的回升。彭博新闻社网站报道,中投在2016年扭转了上一年大宗商品价格下跌时境外投资亏损2.96%的局面,当年收益数字也符合公司首席风险官赵海英3月份预测的“接近”6%的收益率。

 

2017年全球经济继续回暖,中投总资产也上涨到9414亿美元。据《华尔街日报》,当年美股创出了五十多年来最平稳的上涨。以科技股著称的纳斯达克指数在2017年全年累计上涨逾27%,道琼斯工业指数累计上涨25.1%,标普500指数累涨19.4%,以小盘股著称的罗素2000指数则累计上涨13.1%

 

但在2016年以前,中投曾有过短暂亏损,原因之一是大手笔投资能源、基建企业。外界认为,这与中国对能源、基建的重视不无关系。


作为一支主权财富基金,在代表国家意志的前提下确保公司盈利,的确是一件困难的工作。




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标签: 中国银行业总资产规模
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